一、刚刚官宣，华为智能汽车发布会本周来袭，这只创业板低价标的竟是直接参与方，还涉及汽车芯片业务
4月14日,华为正式官宣,将于4月18日召开华为H新品发布会,推出更多华为智能汽车解决方案。
点评：
4月6日,华为智能汽车解决方案和极狐汽车官博共同官宣,极狐在4月17日发布的阿尔法S上将会搭载华为HI智能气车解决方案,这是首款搭载华为HI的量产汽车。12日开幕的分析师大会上,华为轮值董事长徐直军也表示,目前已选择三家车企作为合作伙伴,打造三个子品牌,包括北京汽车、重庆长安汽车以及广汽。
据华为2020年年报显示,其智能汽车解决方案的所有部件都通过了车规级认证和可信认证开源证券分析称,H全栈解决方案集芯片、操作系统、感知硬件、决策融合算法、云计算等优势为一体。华为依托其深厚的技术储备切入智能汽车领域,有望后发而先至。
公司方面：
中科创达：智能操作系统龙头。公司与布局智能座舱、智能驾驶、智能网联汽车等领域。公司是华为全球七家专业技术供应商之一,同时也是 HarmonyOS 2.0的首批生态合作伙伴。此外,公司还与滴滴是战略合作伙伴。
润和软件：公司参与了华为智能汽车解决方案,包括智能驾驶、智能车云、智能电动等方向的合作。此外,公司还与地平线有汽车芯片相关的生态合作。
二、台积电大厂突发停电，业内预计3万片车用芯片受损，缺货加剧背后，手握国际认证的A股龙头欲砸50亿扩产
台积电14日表示,晶圆14P7厂当日因南科超高压变电所电缆故障,致厂区停电。目前已靠柴油发电机复电,并与台电合作全力恢复正常供电,实际影响待进一步厘清。
点评：
台积电P14厂受到今天停电的影响,业界预估台积电有3万片晶圆受影响。至于会不会全部报废,还需要等台积电进一步评估。3万片晶圆要看当时制程情况,部分应该可抢教回来,另外台积电有保险,实际损失应该可进一步降低。
值得注意的是,P14厂主要生产车用电子芯片,这类型芯片供货吃紧已经一段时间。厂区突发停电将导致汽车芯片供给形势更加严峻。有分析机构预测,全球汽车芯片短缺至少还要持续半年甚至三个季度。
公司方面：
富瀚微：安防芯片龙头,公司也是国内汽车ISP芯片龙头厂商。公司ISP芯片在车载应用领域一直处于领先地位。
立昂微：公司的SBD、 MOSFET及TVS功率半导体广泛应用于汽车、光伏、消费电子等领域。已通过国际一流汽车电子客户博世和大陆集团的体系认证,成为国内少数获得车载电源开关资格认证的肖特基二极管芯片供应商。3月公告称,拟募资52亿元用于扩充硅片产能。此前公告预计一季度净利润同比增长122%至140%。
三、板块龙头一季报暴增9倍！叠加十四五规划新鲜出炉，高瓴密集调硏的它还躺赢疫情后需求爆发
工信部14日公开征求对《十四五智能制造发展规划》(征求意见稿)的意见,《征求意见稿》提出,围绕关键工艺、工作母机、数字孪生、工业智能等重点领域,建设一批制造业创新中心等载体;突破一批卡脖子基础零部件和装置;研发嵌入式工业软件及集成开发环境,研制面向细分行业的集成化工业软件平台等。
点评：
去年至今,随着国内疫情得到有效控制,制造业国内市场快速复苏,智能制造更是成为最受关注的赛道。去年11月以来,高瓴共调研了近20只板块个股,引发市场高度关注。此外,伊之密近期发布2021年一季度业绩,预告归母净利润1.02-1.08亿元,同比增长856%-895%,超市场预期,也印证了行业业绩高增长的预期。
机构表示,2021年2月份,国内制造业固定资产投资累计同比为37.30%,复苏进度持续加快。展望下半年,随着海外疫情逐步缓解及海外复工复产的推进,海外需求有望持续保持高增。
公司方面：
海得控制：公司主要从事工业自动化领域的系统集成业务、产品分销业务和大功率电力电子产品业务,最新公告预一季度净利润同比增长238%至308%。
矩子科技：全球领先的AOI、激光雕刻等专业设备制造商,在2D检测和3D检测领域核心的图像处理算法、光学成像系统控制系统等软、硬件方面取得重要研发成果并形成了较强的技术优势,在整机电子装联技术方面具有丰富经验。
四、不是显卡！最近超火的这个数字货币挖矿竟靠SSD,国内最大代工厂警告价格或将大幅上升,这只叠加华为属性的正宗标的一季报还暴增180%
国内最大内存产品代工企业嘉合劲威称,随着Chia挖矿的逐渐流行,SSD(固态硬盘)的市场供求可能将越发吃紧,市场价格或将大幅度上升。
点评：
Chia是BT之父 Bram Cohen推出的。Chia首创了延迟恢复功能的纸钱包转账收回和限额钱包功能,这使得Cha成为唯—个最接近传统金融工具的数字资产,目前Chia还未上市交易,但是已经被矿工盯上。
据悉,该加密货币挖矿需要大容量、高速度、TBW高的SSD。Chia挖矿过程中会产生大量的读写操作,对SSD的寿命消耗非常大,因此需要大量的SSD。据算力论坛爆料,目前网络中约有3万块10t硬盘在挖矿,每天增加约500个。而在疫情影响下,传统PC及笔记本电脑销量大增,对于SSD的需求也在增长。
公司方面：
同有科技：公司全资子公司鸿秦科技是国内较早进入固态存储领域的专业公司,致力于固态存储产品研发、生产与销售。公司近期拟可转债募资5.6亿元用于国产存储系统与SSD研发及产业化项目,拟收购国内企业级SSD核心供应商忆恒创源,拟投资小米笔记本SSD供应商泽石科技。
兴森科技：公司是国内少数几家通过自主研发实现IC封装基板量产的企业,与华为的合作超过10年,子公司源科创新已形成了自主可控的高可靠固态硬盘及存储卡、记录储存、安全存储、固态存储阵列、高性能计算及信号处理板等系列产品。公司最新公告预计一季度净利润同比增长130%至181%。
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