定制CRM是为了让系统符合业务逻辑，而不是为了单纯的得到更多功能。因此首先要明确自己业务部门的功能需求。不可好高骛远，把系统搞得大而全，最后得不偿失。在定制前要和将来每天使用系统的市场、销售、客服等各个部门做充分的沟通，了解业务逻辑和需求。
在 CRM 实施方面，每个公司除了行业通用的功能，其实都有自己独特的功能需求。有些大企业可以花重金请专门的团队来打造一套完全符合自己需求的 CRM，但是对于广大中小企业，定制 CRM 时该注意什么问题呢？
1、明确自己的定制需求
定制是为了让系统符合业务逻辑，而不是为了单纯的得到更多功能。因此首先要明确自己业务部门的功能需求。不可好高骛远，把系统搞得大而全，最后得不偿失。在定制前要和将来每天使用系统的市场、销售、客服等各个部门做充分的沟通，了解业务逻辑和需求。
2、充分选型
定制之前要充分选型和评估市场上比较出色的系统。这是一个主要工作，因为充分与否直接决定了定制成功与否，例如有的公司在选型时并不在意，并没有真正详细了解系统最终能够实现的结果，只是听 CRM 厂商介绍此功能可以实现，就开始定制系统，当系统完成之后才发现实际效果跟自己想法的差异。所以公司在前期应该尽可能的去了解系统功能以及定制的能力，听取 CRM 厂商在此功能上能达到什么效果，如果可能最好有实际的样板例子，此阶段可以花费较多时间，但是很值得。可参见如何评估 CRM 软件。
3、定制周期
周期实际上也是 CRM 定制中的一个重要因素，如果一个 CRM 系统不能够在一个相对短的时间周期内完成，那么当最终项目完成时发现，成品系统已经不满足现有阶段的 CRM 管理需求了，可能需要继续重新调整系统才可以正式上线。
因此可以将系统进行阶段划分，区分出急迫、一般、可延后的相应功能需要，在定制时，先以较为急迫的核心需求为主要定制目标，优先定制，这样既可以缩短系统上线时间，也可以从一个点上看 CRM 厂商的产品是否适合于公司使用，减少风险投入。
4、投入使用
为了更好的最终交付使用，往往系统在上线初期都有一个测试试用的时期，在这个时期内可以随时对系统做相应的微调，并且在上线之前会有系统的使用培训和讲解。测试阶段，公司应该尽可能的去录入一些贴近实际的数据，按照实际流程模拟此公司的业务流程，在 CRM 中进行操作演示，让各个部门进行配合，这样可以确保之后在正常的 CRM 流程操作过程中不会出现错误，避免日后出现频繁的错误修改同时在培训时，应该尽可能要求 CRM 厂商提供不同职位不同角色人员的使用方法和注意事项，如果可以尽量要求录屏录音，这样在 CRM 系统之后的使用上线上才能够事半功倍。
5、后期更新维护
最好设定一个 CRM 系统接口人或者管理员，对 CRM 系统有一定的了解，能够自己做一些工作，或者将各种问题详细描述后告知厂商的维护人员。
如果在上述的五点注意点上能够给予足够的重视和采取有效的手段，那么在真正的 CRM 系统定制的过程中可以掌握一定的主动性，并且减少公司 CRM 的定制风险。